Anlagelösungen

Wir bieten eine überzeugungsgeführte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Anleger.

Anlagestrategien und -lösungen

Sparinvest - bestrebt, langfristig orientierten Anlegern Mehrwert zu bieten.

Das Geschäftsmodell von Sparinvest zeichnet sich aus durch:

  • Unabhängigkeit, Transparenz, Unkompliziert;
  •  Fokus auf langfristige Investitione mit der Fähigkeit, kurzfristige Marktturbulenzen „auszublenden“;
  • Stilkonsistenz mit überzeugender Anwendung nachgewiesener OutperformanceStrategienFokus auf ein geringeres fundamentales Risiko sowie eine Kompensation für eingegangene Risiken;
  • das Engagement, für unsere Kunden die bestmöglichen Anlageergebnisse zu generieren.

Anlagelösungen
Wir bieten Anlagelösungen für wirklich langfristig orientierte Investoren an. Indem wir stets an unseren Anlagestrategien festhalten, können unsere Investmentlösungen in den Portfolios unserer Kunden auch die ihnen zugedachten strategischen Aufgaben erfüllen.

Core-Strategien

  • Value-Aktien
  • Value-Bonds
  • Strategische Asset Allocation
  • Anleihen
  • „Intelligent Quant“

Außerdem bieten wir an:

  • Immobilien

Anlageoptionen und -lösungen

Sparinvest S.A. ist eine nach UCITS IV zugelassene Verwaltungsgesellschaft. Darüber hinaus hat Sparinvest die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet. Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Sparinvest ist in einer „Pooling-Struktur“ organisiert, die bei sämtlichen Fonds, denen sie zugrunde liegt, eine einzigartige Flexibilität bei der Asset Allocation mit vorteilhaften Skaleneffekten (günstige Kosten) kombiniert.

Wir möchten flexibel und kreativ maßgeschneiderte Anlagelösungen entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig sind wir für sämtliche Anregungen Ihrerseits, wie man dieses Ziel am besten erreichen kann, offen. Nachfolgend finden Sie unsere primären Anlagelösungen und -alternativen. Falls Sie noch weitere Ideen haben, die wir vielleicht gemeinsam mit Ihnen realisieren könnten, steht Ihnen unser internationales Kundenservice-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Die folgenden Anlagevehikel bieten Zugang zu unseren spezialisierten Investmentstrategien:

Mandate – wählen Sie zwischen:

  • einem separaten Konto „Segregated Account“: Vom Kunden vorab festgelegte Anlagestrategie, die von Sparinvest umgesetzt wird. Dabei kann der Kunde die Depotbank selbst auswählen und entscheiden, ob er die Verwaltung des Mandats an Sparinvest delegieren möchte. Es wird eine degressive Gebührenstaffel zugrunde gelegt.
  • einem Spezialfonds (SIF, Special Investment Fund): Vom Kunden vorab festgelegte Anlagestrategie, jedoch ohne Exklusivitätsgarantie. Kosteneffiziente Asset Allocation dank des Zugangs zur „Pooling-Struktur“ von Sparinvest. Als Depotbank fungiert die RBC Investor Services Bank S.A., die Administration erfolgt durch Sparinvest. Es wird eine degressive Gebührenstaffel zugrunde gelegt.

Investmentfondsoptionen – Auch die Investmentfonds von Sparinvest bieten Zugang zu unseren Anlagestrategien. Alle Fonds sind UCITS IV-konform und haben bereits nachweislich gute Ergebnisse erzielt. Wählen Sie zwischen:

  • Anteilsklasse „I“ in einer der zur Verfügung stehenden Währungen. Dabei handelt es sich um die Option, die am einfachsten und schnellsten umsetzbar ist.
  • Anteilsklasse „R“ in einer der zur Verfügung stehenden Währungen. Bei einigen unserer Fonds bieten wir ausschließlich die Anteilsklasse „R“ an. Diese richtet sich an Privatanleger, ist aber auch für institutionelle Investoren erhältlich.
  • Anteilsklasse „X“ in einer der zur Verfügung stehenden Währungen. Bei dieser Anteilsklasse ist ein so genanntes „White Labelling“ von Produkten möglich. Dabei wird die Investmentmanagement-Expertise von Sparinvest mit einer für den Kunden maßgeschneiderten Lösung kombiniert.

Im Hinblick auf die oben genannten Anlagevehikel gibt es folgende Wahlmöglichkeiten:

Steuerliche Gestaltung - entscheiden Sie sich für eine ausschüttende oder eine thesaurierende Variante.

Währungsspezifische Gestaltung - bitte kontaktieren Sie uns, damit wir diesen Punkt gemeinsam besprechen können.

SRI-Options – wählen Sie aus zwischen:

  • verantwortungsbewussten Investments unter Berücksichtigung von Strategien, welche die Prinzipien der UN PRI erfüllen. Dabei konzentriert sich Sparinvest auf seine treuhänderische Verantwortung, indem die ESG-Faktoren als ein zusätzliches Risikomanagement in den Investmentprozess integriert werden.
  • ethisch orientierten Investments (die zwar auch auf unseren verantwortungsbewussten Investmentstrategien basieren, dabei jedoch einen zusätzlichen Ethik-Filter nutzen, der vom Kunden selbst festgelegte Ausschlusskriterien berücksichtigt).

Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Depotbank – wählen Sie zwischen:

  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (unserer Depotbank)
  • der von Ihnen bevorzugten Depotbank

Optionen, die ausschließlich bei Aktieninvestments zur Verfügung stehen

Managementstil – wählen Sie zwischen:

  • einem aktiv verwalteten Value-Anlagestil unter Berücksichtigung eines reinen Bottom Up-Ansatzes
  • unserer „Intelligent Quant“-Strategie (basiert auf dem MSCI World-Index , kann aber auch auf andere Indizes übertragen werden )

Regionale Ausrichtung – wählen Sie zwischen:

  • Europa
  • USA
  • Japan
  • Asien
  • Schwellenländer
  • einer Kombination dieser Regionen

Ausrichtung auf Marktkapitalisierungssegmente – wählen Sie zwischen:

  • Firmen mit geringer Marktkapitalisierung
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
  • allen Marktkapitalisierungssegmenten

Optionen, die ausschließlich bei Investments in Unternehmensanleihen zur Verfügung stehen

Bonitätsrating – wählen Sie zwischen:

  • Investment Grade
  • High Yield
  • dem gesamten Bonitätsspektrum

Regionale Ausrichtung – wählen Sie zwischen:

  • den etablierten Märkten
  • den Schwellenländermärkten

Wir können Ihnen unsere Value Bonds-Strategie auch als Variante mit fester Laufzeit und frei wählbarem Fälligkeitsdatum anbieten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage gerne.

Optionen, die ausschließlich für Anleiheninvestments

  • vorgegebene Durationsoptionen, um innerhalb eines vorab festgelegten Zeitraums die bestmöglichen Renditen zu erzielen. Jede Duration ist möglich;
  • dänische Anleihen (einschließlich Hypothekenanleihen) mit kurzen, mittleren und langen Laufzeiten;
  • europäische Anleihen mit langer oder kurzer Duration
  • Schwellenländer-Staatsanleihen (in lokalen oder Hartwährungen)
  • indexgebundene Anleihen

Optionen ausschließlich für eine Strategische Asset Allocation

Die Expertise von Sparinvest bei der Strategischen Asset Allocation steht Kunden zur Verfügung, die Unterstützung brauchen bei der Entwicklung von Modellportfolios Wir bieten:

  • bereits konfektionierte Lösungen für ausgewählte Anlagehorizonte und Risikoprofile;

    mittleres Risiko bei einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren
    mittleres Risiko bei einem Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren

  • maßgeschneiderte Lösungen in Form von Portfolios, die auf Basis spezieller, bereits vorab festgelegter Zielvorgaben individuell zusammengestellt werden können; oder
  • absolut individuelle Lösungen, bei denen unsere Kunden Zugang zu unserer einzigartigen „Pooling-Struktur“ erhalten und auf Basis unserer Anlagestrategien ihre eigene Strategische Asset Allocation entwickeln können.