Bei der strategischen Asset Allocation handelt es sich um eine hoch disziplinierte und rationale langfristige Investmentstrategie, deren Erfolg auf Studien von Nobelpreisträgern basiert. Diese Strategie richtet das Investmentportfolio unabhängig vom Marktklima bei niedrigstem Risiko auf höchstmögliche Renditen aus.
Die strategische Asset Allocation erleichtert die Zusammenstellung eines Investmentportfolios, das die Risikotoleranz des Anlegers und seinen Anlagehorizont genau widerspiegelt. Diese Faktoren bestimmen das Ziel der Asset Allocation zu Beginn und über die Dauer einer Anlage. Die strategische Asset Allocation von Sparinvest betont bewusst die Stilfaktoren, die im Laufe der Zeit nachweislich die höchsten Ergebnisse erzielen.
Die Anlageziele der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest sind:
- Kontinuierliche Anlagen – unabhängig von Marktbewegungen
- Gut diversifizierte Portfolios mit Anlagen in eine große Auswahl von Vermögenswerten
- Unter Beachtung der Korrelation und Volatilität zusammengestellte Portfolios, die sowohl der Risikobereitschaft als auch dem zeitlichen Anlagehorizont des Investors entsprechen
- Ausnutzung nachgewiesener Outperformance-Faktoren (Marktkapitalisierung, Value und Momentum) zum Aufspüren von Überrenditen
- Die Erhaltung der Portfolio-Allocation durch regelmäßige Neuausrichtung
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